证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-134
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容着实、准确、完好，莫得间隙纪录、误
导性述说粗略紧要遗漏。
特等辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性处置要求的，不成将所捏“孩王转债”调养为股票，特提请投资者关怀不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大互异，特等提醒“孩王转债”捏有东谈主小心在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能面对耗费，敬请投资者小心投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往将来的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券并在 创业板
上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。蚁合当
前商场及公司本身情况，经过玄虚辩论，公司董事会快活公司控制“孩王转债”的
提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可调养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于快活孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）快活，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调养公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往来，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
说明《召募评释书》的步骤，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次调养的情况
本次刊行的可调养公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往将来起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否控制“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的限定性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象履历并回购刊出其已获授但尚未铲除限
售的第一类限定性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调养为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现相连三十个往来
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鞭策大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会说明《召募评释书》的步骤全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关系的一都事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募评释书》相干条件，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起班师。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发野心第二类限定性股
票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年限定性股票激发野心第二
类限定性股票第一个包摄期包摄条件依然建树，本次得志包摄条件的激发对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经忖度，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调养为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司露馅了《2023 年
年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调养为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的限定性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对
象履历并回购刊出其已获授但尚未铲除限售的第一类限定性股票共计 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调养为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述限定性股票的回购刊着手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经忖度，“孩王转债”的转股价钱不作调养，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往将来起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不冷落向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否控制“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往将来起的一个月内（2024 年
条件，亦不冷落向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否控制“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司露馅了
《2024 年半年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意相连三十个往将来中至少十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往将来
按调养前的转股价钱和收盘价钱忖度，调养后的往将来按调养后的转股价钱和收
盘价钱忖度。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何相连三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不 低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
说明公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。忖度经由如下：当期应计利息的忖度公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“孩王转债”捏有东谈主。
（三）赎回体式实时刻安排
捏有东谈主本次赎回的相处事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）议论步地
议论机构：公司证券部
议论地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
议论辩论东谈主：戴璐
议论电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、骨子限定东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鞭策特等一
致手脚东谈主江苏博念念达企业信息议论有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有
限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初共计捏有 200.4493 万张“孩
王转债”，技巧共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转
债”；董事、高档处置东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，技巧买入
骨子限定东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高档处置东谈主员
不存在往来“孩王转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前议论开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往将来内屡次讲演转股的，将合并忖度转股数目。可转债
捏有东谈主请求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系步骤，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额特等所对应确当期打法利息。
讲演后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议体式
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，蚁合当
前商场及公司本身情况，经过玄虚辩论，公司董事会、监事会快活公司控制“孩
王转债”的提前赎回职权。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律见地书，觉得：铁心本法律见地书出具之
日，本次赎回相宜《监管交流》第二十条第一款及《召募评释书》的步骤；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息露馅和里面决策体式，相宜《监管交流》及
《召募评释书》的相干步骤，公司后续尚需说明《监管交流》的相干步骤履行相
应信息露馅义务。
经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项依然公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批体式，相宜《可调养公司债券处置办
法》《深圳证券往来所上市公司自律监管交流第 15 号——可调养公司债券》等
相干法律律例的步骤及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。
要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回现实事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律见地书；
“孩王转债”暨赎回现实的核查见地。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/247534.html
