证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-085
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告
保荐机构（主承销商）
：开创证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性评释
或者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担法律包袱。
垂危内容提醒：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113691 可转债简称 和邦转债
原激动配售代码 753077 原激动配售简称 和邦配债
转债申购代码 754077 转债申购简称 和邦发债
刊行日期实时刻 （2024 年 10 月 28 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 10 月 25 日 原激动缴款日 2024 年 10 月 28 日
摇号中签日 2024 年 10 月 29 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 460,000 万元 原激动可配售量 4,600,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 开创证券股份有限公司
特等提醒
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”“刊行东说念主”“公司”
或“本公司”）和开创证券股份有限公司（以下简称“开创证券”或“保荐东说念主（主
承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处治方针》
（证监会令〔第 206 号〕）、 （证监会令〔第 208 号〕）、
《证券刊行与承销处治方针》
（上证发〔2023〕34 号）
《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》
（以下简称“《实施细目》”）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2
号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券
交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》
（上证
函〔2023〕651 号）等联系规矩组织实施本次向不特定对象刊行可调换公司债券（以
下简称“可转债”或“和邦转债”）。
本次向不特定对象刊行可调换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10
月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动
优先配售后余额部分（含原激动撤废优先配售部分）通过上海证券交游所（以下
简称“上交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），
请投资者肃穆阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细
则》。
一、投资者重心平和问题
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的垂危提醒如下：
（1）原激动优先配售均通过网上申购阵势进行。本次可转债刊行向原激动优
先配售证券，不再诀别有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原激动均
通过上交所交游系统通过网上申购的阵势进行配售，并由中国结算上海分公司统
一清理交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条件运动证券。
本次刊行莫得原激动通过网下阵势配售。
本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），通盘原
激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时刻为 2024
年 10 月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称
为“和邦配债”。
（2）原激动推行配售比例调养。本公告露馅的原激动优先配售比例 0.000573
手/股为研究数。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于
申购日（T 日）前（含）露馅原激动优先配售比例调养公告。原激动应按照该公告
露馅的推行配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔
细查对其证券账户内“和邦配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原激动
有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以推行认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股，
剩余 8,025,427,056 股一齐可参与原激动优先配售。按本次刊行优先配售比例筹商，
原激动可优先认购的可转债上限总数为 460.00 万手。
（T 日）。
网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原激动参与优
先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额资金。原激动
及社会公众投资者在 2024 年 10 月 28 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
投资者应长入行业监管要求及相应的金钱限度或资金限度，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不投诚行业监管要求，跳跃相应金钱限度或
资金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得笼统委派证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐发不得破除。
合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券
账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2024 年 10 月 31 日前（含 T+3 日），不得为其文书破除指定交游以及刊出相应
证券账户。
阐发多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称号”
“有用身份讲明文献号码”均同样。证券公司客户定向金钱处治专用
账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”
同样且“有用身份讲明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账户注
册贵府以 T-1 日日终为准。
《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券网上中签率
及优先配售收尾公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售收尾公告》”）中公告
本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上有用申购总量大于本次最终确定
的网上刊行数目时，领受摇号抽签阵势确定发售收尾。2024 年 10 月 29 日（T+1
日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和
刊行东说念主共同组织摇号抽签。
向不特定对象刊行可调换公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，大致认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需投诚投资者方位证券公司的联系规矩。投资者认购资金不及的，不及
部分视为撤废认购，由此产生的成果及联系法律包袱，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的联系规矩，撤废认购的最小单元为 1 手。网上投资者撤废
认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、交游的，应当以纸面或者电子面容签署《向不特定对象刊行的可调换
公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭
示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委派，已握有联系可转债的投资者
不错领受不绝握有、转股、回售或者卖出。相宜《证券期货投资者稳健性处治办
法》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等处治东说念主员以及握
股比例跳跃 5%的激动申购、交游该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）
将疏导是否中止本次刊行，并实时朝上交所薪金。若是中止刊行，刊行东说念主及保荐
东说念主（主承销商）将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内
择机重启刊行。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销阵势承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 460,000.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
包销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00
万元。当推行包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估圭表，并与刊行东说念主疏导明不绝履行刊行圭表或领受中止刊行措
施。如确定不绝履行刊行圭表，保荐东说念主（主承销商）将调养最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所薪金；若是确定领受中止刊行步履，
保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在
批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购文书的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹商，含次
日）内不得参与新股、存托凭据、可调换公司债券及可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者推行撤废认购的新股、存托凭据、可转债及可交换债的
次数合并筹商。
撤废认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生撤废认购情形的，撤废认购次数累计筹商。不对格、刊出证
券账户所发生过的撤废认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向金钱处治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵府
中“账户握有东说念主称号”同样且“有用身份讲明文献号码”同样的，按不同投资者进行统
计。
本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调换公司
债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法
律法例和本公告的规矩，由此产生的一切造孽违纪当作及相应成果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券商场交游价钱。投资者应当平和可转债的追踪评级报
告。
售要求、商场利率、票面利率、商场预期等多垂危素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违抗离，甚死党游价钱低于面
值等情况。投资者应当平和联系风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售。
（1）原激动的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“753077”，配
售简称为“和邦配债”。原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024
年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有刊行东说念主股份数
量按每股配售 0.573 元面值可转债的比例筹商可配售可转债金额，再按 1,000 元/
手的比例调换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手
可转债。
原激动可根据本人情况自行决定推行认购的可转债数目。
（2）原激动握有的“和邦生物”股票若是托管在两个或两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分别筹商可认购的手数，且必须依照上交所联系业务
法则在对应证券买卖部进行配售认购。
（3）原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。
邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000
元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，
能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与和邦转债申购的，以及
投资者使用合并证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者的第一笔申购为
有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
垂危提醒
中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1233 号文
甘心注册。本次刊行的可调换公司债券简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。
（4,600.00 万张）。
日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含
原激动撤废优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.573 元面值可转债的
比例筹商可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单元。原激动可根据本人情况自行决定推行认购的可转债数目。
刊行东说念主原激动的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“753077”，配
售简称为“和邦配债”。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）
原则取整。
原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原激动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
剩余 8,025,427,056 股一齐可参与原激动优先配售。按本次刊行优先配售比例筹商，
每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原激动可优先
配售的可转债上限总数 460.00 万手。
申购，申购代码为“754077”，申购简称为“和邦发债”。每个账户最小认购单元为 1
手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍，
每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申
购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交游。投资者应投诚《中华东说念主民共和国证券法》
《可调换公司债券处治办
法》等联系规矩。
快办理关系上市手续。
申购阵势、申购圭表、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳和投资者
弃购处理等具体规矩。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并握有和邦转债应按联系法律法例及中国证监会的
关系规矩推行，并自行承担相应的法律包袱。
刊行和邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次和邦转债的雅致情况，敬请阅
读《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明
（以下简称“《召募说明书》”）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
书》
查询召募说明书全文及本次刊行的联系贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，缱绻
情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无运动禁止及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日
起脱手运动。请投资者务必镇静刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非特等指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主/和邦生物/公司 四川和邦生物科技股份有限公司
可调换公司债券、可转债、和
指刊行东说念主本次刊行的 460,000.00 万元可调换公司债券
邦转债
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 460,000.00 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可调换公司债券之当作
中国证监会 指中国证券监督处治委员会
上交所 指上海证券交游所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
司
保荐东说念主（主承销商） 指开创证券股份有限公司、开创证券
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 10 月 25 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 10 月 28 日，本次刊行向原激动优先配售、接受网上投
日） 资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行
原激动
东说念主激动
指相宜本次刊行的刊行公告中关系申购规矩的申购，包括按照规矩
有用申购
的圭表、申购数目相宜规矩等
指原激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法取整，即先按照配
售比例和每个账户股数筹商出可认购数目的整数部分，对于筹商出
精准算法 不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将通盘账户按照余数从大
到小的礼貌进位（余数同样则随即排序），直至每个账户得回的可
认购转债加总与原激动可配售总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本要求
（一）本次刊行的证券种类
本次刊行的证券种类为可调换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及将来转
换的公司 A 股股票将在上海证券交游所主板上市。
（二）刊行限度及刊行数目
本次拟刊行可转债总数为东说念主民币 460,000.00 万元，刊行数目 460.00 万手
（4,600.00 万张）。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T 日）
至 2030 年 10 月 27 日（非交游日顺延）。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息阵势，到期了债通盘未转股的可
转债本金和终末一年利息。
①年利息筹商
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年可
享受确当期利息。
年利息的筹商公式为：
I ：指年利息额；
B1
：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付
息债权登记日握有的可转债票面总数；
i ：指可转债确以前票面利率。
②付息阵势
A、本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息阵势，计息肇端日为可转债发
行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本事不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调换成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转债握有东说念主所得回利息收入的叮属税项由可转债握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日）满六
个月后的第一个交游日（2025 年 5 月 1 日，非交游日顺延）起至可转债到期日（2030
年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交游日，顺延
本事付息款项不另计息）。
（八）转股价钱确凿定偏执调养
本次刊行的可调换公司债券的运转转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价调养的情形，则对调养前交游日的交游均价按经过相应除权、除息
调养后的价钱筹商）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该二
十个交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该交游日
公司股票交游总量。
本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上
述条件出现的先后礼貌，循序对转股价钱进行调养，具体调养阵势如下：
P1 ? P0 （
/ 1 ? n）
派送股票股利或转增股本： ；
增发新股或配股：
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? k）；
上述两项同期进行：
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）；
派送现款股利：
P1 ? P0－D ；
上述三项同期进行：
P1＝（P0－D ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）；
其中：
P0 为调养前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股
或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利，
P1 为调养后转股
价。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将循序进行转股价钱调养，并在上
海证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养阵势及暂停转股本事（如需）。
当转股价钱调养日为可转债握有东说念主转股苦求日或之后、调换股票登记日之前，则
该握有东说念主的转股苦求按调养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响可转债握有东说念主的债权力益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债握有
东说念主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养内容及操作方针将依据那时国度
关系法律法例及证券监管部门的联系规矩制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意邻接三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。该决策须经出席会议的激动所握表
决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司本次刊行的
可转债的激动应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十
个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价，且修正后的价钱
不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述邻接三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹商，在转股价钱调养日及之后
的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹商。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一个交游日（即转
股价钱修正日）起还原转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转股苦求日或之后、调换股票登记日之前，
该类转股苦求按修正后的转股价钱推行。
（十）转股股数确定阵势以及转股时不及一股金额的处理方法
可转债握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹商公式为： Q ? V / P ，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债握有东说念主苦求转股的数目；
V：指可转债握有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可转债握有东说念主苦求调换成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关系规矩，在可转债握有东说念主
转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏执所对应确当
期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含最
后一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职意邻接三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹商公式为：
IA ? B2 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B2 ：指本次刊行的可调换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调换公司债券票
面总金额；
i ：指可调换公司债券以前票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述邻接三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹商，在转股价钱调养日及之后
的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹商。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何邻接三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
一齐或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述邻接三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则转股价钱在调
整日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹商，在转股价钱调养日及之后
的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹商。若是出现转股价钱向下修正的情
况，则前述邻接三十个交游日须从转股价钱向下修正后的第一个交游日起再行计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在以前头次兴隆回售条
件后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次兴隆回售条件时可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并实施回售，则该计息年度不应再期骗回
售权，可转债握有东说念主不行屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的召募资金投资名堂标实施情况与公司在召募说明书中的承
诺情况比拟出现紧要变化，根据中国证监会的联系规矩被视作改造召募资金用途
或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售其握有
的一齐或部分可转债的权力。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一齐或部分按
照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件兴隆后，
不错在公司公告的附加回售文书期内进行回售，若可转债握有东说念主在当次附加回售
文书期内伪善施回售，则不应再期骗附加回售权。
当期应计利息的筹商公式为：
IA ? B3 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B3 ：指本次刊行的可调换公司债券握有东说念主握有的将回售的可调换公司债券票
面总金额；
i ：指可调换公司债券以前票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘激动（含因可转债转股酿成的激动）均
参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）信用评级
公司聘用中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用品级
为 AA，评级瞻望为稳当，本次可转债信用品级为 AA。
（十五）债券担保事项
本次刊行的可调换公司债券不提供担保。
（十六）可转债刊行要求
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。
（1）本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售。刊行东说念主现存总股本
可参与原 A 股激动优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公
司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）
前（含 T 日）露馅可转债刊行原激动配售比例调养公告。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例
退却者以外）。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调换公司债券稳健性管
理联系事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的和邦转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动撤废优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者
刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
世界通盘与上交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的和邦转债不设定握有期禁止，投资者得回配售的和邦转债将于上
市首日脱手交游。投资者应投诚《中华东说念主民共和国证券法》
《可调换公司债券处治
方针》等联系规矩。
本次刊行的可转债转股股份一齐来源于新增股份。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销阵势承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 460,000.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
包销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00
万元。当推行包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估圭表，并与刊行东说念主疏导明不绝履行刊行圭表或领受中止刊行措
施。如确定不绝履行刊行圭表，保荐东说念主（主承销商）将调养最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所薪金；若是确定领受中止刊行步履，
保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在
批文有用期内择机重启刊行。
刊行终了后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上海证券交游所上市，具
体上市时刻将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
T-2 日
周四 路演公告》等
T-1日
周五 2、网启航演
T日
周一 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1日
周二 2、网上申购摇号抽签
T+2日
周三 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3日
周四 终配售收尾和包销金额
T+4日 1、露馅《刊行收尾公告》
周五
注：以上日期均为交游日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇紧要突发
事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原激动优先配售
（一）刊行对象
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售。刊行东说念主现存总股本
可参与原 A 股激动优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公
司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）
前（含 T 日）露馅可转债刊行原激动配售比例调养公告。
（二）优先配售数目
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有的和邦生物股份数目按每股配售
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。推行配
售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股
权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变
化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）露馅原激动优先配
售比例调养公告。原激动应按照该公告露馅的推行配售比例确定可转债的可配售
数目。
原激动优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个
账户股数筹商出可认购数目的整数部分，对于筹商出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的礼貌进位（余数同样则随即排序），
直至每个账户得回的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股，剩余
股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原激动可优先配
售的可转债上限总数 460.00 万手。
（三）原激动优先配售的垂危日期
股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。
原激动优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所交游系
统的泛泛交游时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过期视为自动撤废配售权。
如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日不绝进行。
（四）原激动（含限售股激动）的优先认购方法
通盘原激动的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时刻为 2024 年 10
月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称为“和
邦配债”。原激动优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购
单元为 1 手（1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。原激动优先配售不及 1
手的部分按照精准算法原则取整。
若原激动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其推行有用
申购量获配和邦转债，请原激动仔细检察证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原
激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原激动握有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票分别筹商可认购的手数，且必须依照上交所联系业务法则
在对应证券买卖部进行配售认购。
（五）原激动优先认购圭表
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为撤废认购。
买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或即是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理委派手续。柜台经
办东说念主员检讨原激动委派的各项凭据，复核无误后即可接受委派。
定办理委派手续。
（六）原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。
原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先
配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法
律规矩的其他投资者等（国度法律、法例退却者以外）。参与可转债申购的投资者
应当相宜《对于可调换公司债券稳健性处治联系事项的示知》
（上证发〔2022〕91
号）的联系要求。
（二）刊行数目
本次刊行的和邦转债总数为 460,000.00 万元东说念主民币。本次刊行的和邦转债向
刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原
激动优先配售后余额部分（含原激动撤废优先配售部分）通过上交所交游系统网
上向社会公众投资者刊行。
（三）申购时刻
行。
（四）申购阵势
投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券交游网点，以确定的刊行
价钱和相宜刊行公告规矩的申购数目进行申购委派。依然文书，不得撤单。
（五）申购方针
元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目
上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则整笔申购无效。投资
者应投诚行业监管要求，申购金额不得跳跃相应的金钱限度或资金限度。保荐东说念主
（主承销商）发现投资者不投诚行业监管要求，跳跃相应金钱限度或资金限度申
购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得笼统委派证
券公司代为申购。
证券账户参与合并只能转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与合并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称号”、“有用身份讲明文献号码”均同样。证券公司客户定向金钱处治专用
账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”
同样且“有用身份讲明文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资
料以 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）日终为准。
（六）申购圭表
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）前办
妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场上买入上交所上市股票的阵势同样。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面委派时，应肃穆、了了地填写买入可转债委派单的各项内容，握
本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委派。柜台承办东说念主员检讨投资者委派的各项凭据，复核各项内容
无误后，即可接受申购委派。
投资者通过电话或其他阵势委派时，应按各证券交游网点规矩办理委派手续。
（七）配售法则
额部分（含原激动撤废优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与保荐东说念主
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
推行有用申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则领受摇号抽签确定中签
号码的阵势进行配售。
效申购单元配一个号，对通盘有用申购单元按时刻礼貌邻接配号，并将配号收尾
传到各证券交游网点。
购的交游网点处阐发申购配号。
生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券网上中签率及优先配售
收尾公告》中公布网上中签率。
东说念主（主承销商）主握摇号抽签，阐发摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传
给各证券交游网点。2024 年 10 月 30 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
将在《网上中签收尾公告》中公布中签收尾。
投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（九）中签投资者缴款
的认购资金，不及部分视为撤废认购，由此产生的成果及联系法律包袱由投资者
自行承担。根据中国结算上海分公司的联系规矩，撤废认购的最小单元为 1 手。
投资者款项划付需投诚投资者方位证券公司的联系规矩。
（十）撤废认购可转债的处理阵势
投资者撤废认购的可转债由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者邻接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购文书的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹商，含次日）内不
得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。撤废认购的次数按照投资者
推行撤废认购新股、存托凭据、可转债与可交换债的次数合并筹商。
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、存托凭据、可转债和
可交换债申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购作念无效处理。
撤废认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生撤废认购情形的，均纳
入该投资者撤废认购次数。证券公司客户定向金钱处治专用账户、企业年金账户
以及工作年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”同样且“有用身份讲明
文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 11 月 1 日（T+4 日）露馅的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调换公司债券刊行收尾公告》。
（十一）结算与登记
权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券交游网点。
中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
疏导是否中止本次刊行，并实时朝上交所薪金。若是中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主
（主承销商）将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择
机重启刊行。原则上中止刊行后只能重启一次，重启刊行后不行再中止。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销阵势承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 460,000.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
包销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00
万元。当推行包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估圭表，并与刊行东说念主疏导明不绝履行刊行圭表或领受中止刊行措
施。如确定不绝履行刊行圭表，保荐东说念主（主承销商）将调养最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所薪金；若是确定领受中止刊行步履，
保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所薪金，公告中止刊行原因，并将在
批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的雅致情况，刊行东说念主拟于 2024 年 10
月 25 日（T-1 日）在上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）举行
网启航演，请宏大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知规模内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，雅致风险揭示要求参见《召募说明书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
（一）刊行东说念主：四川和邦生物科技股份有限公司
住所：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
计议东说念主：蒋想颖
计议电话：028-62050230
（二）保荐东说念主（主承销商）：开创证券股份有限公司
住所：北京市向阳区平定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
计议东说念主：投行老本商场部
计议电话：010-81152386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：开创证券股份有限公司
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/38880.html
