基金市场观察与分析 利元亨: 民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第五次临时受托处分事务讲演

证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托处分东谈主      住所：中国（上海）目田商业考试区浦明路 8 号              二〇二四年十一月                 声明   本讲演依据《公司债券刊行与往返处分办法》                      《公司债券受托处分东谈主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券之受托处分协 议》（以下简称“        《债券受托处分契约》                 ”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 调度公司债券捏有东谈主会议司法》              （以下简称“                   《债券捏有东谈主会议司法》”）等公开信 息显露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、诠释文献等， 由债券受托处分东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选想法，投资者搪塞相关 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲演中的任何履行据以行为民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督处分委员会出具的《对于本心广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）本心注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可调度公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00 万元。经上海证券往返所自律监管决定书〔2022〕311 号文本心，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往返所挂 牌往返，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”开动转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可调度公司债券“利元转债”转股价钱解救的议 案》，本心解救“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股解救为 218.59 元/股，解救后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日成效。具体履行详见公司在上海证 券往返所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可调度公司债券“利元转债”转股价钱解救的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募 诠释书》”）中章程的转股价钱向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，解救后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日成效。具体履行详见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）显露 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 结束，左证可转债《召募诠释书》相关条件章程， 元/股解救为 124.62 元/股，解救后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日成效。具体内 容详见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，解救后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日成效。具体履行详见 公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2023-121） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。 向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，解救后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日成效。具体履行详见 公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2024-088） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。    末端本讲演出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日历    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行界限    本次刊行 950.00 万张可调度公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （六）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。    （七）债券兑付日    每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延时刻不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （八）还本付息口头    每年付息一次的付息口头，到期了债本金并支付临了一年利息。    （九）担保情况    本次刊行的可转债不提供担保。    （十）信用级别    中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级成果 级讲演》 为 A+， “利元转债”评级成果为 A+，评级瞻望为“相识”。    三、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，当今转股 价钱为 21.00 元/股。    末端 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）                                                      “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债登程点转股前公司已 刊行股票总数的 15.0309%。                 （注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日参加转 股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东谈主转股，公司无穷售条件流 通股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日引申的 2022 年度职权分配，该部分可转 债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日，因“利元转 债”捏有东谈主转股，公司无穷售条件流畅股加多 13,272,752 股，“利元转债”悉数 转股 13,272,934 股。）    末端 2024 年 11 月 11 日，“利元转债”尚有 671,224,000 元（6,712,240 张） 未转股，占“利元转债”刊行总量的 70.6552%。    四、上述事项对公司影响的分析    刊行东谈主上述相关事项顺应《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主精深宗旨及偿 债武艺组成关键不利影响。    左证《公司债券刊行与往返处分办法》                    《公司债券受托处分东谈主执业行动准则》 《债券受托处分契约》《债券捏有东谈主会议司法》等相关章程，民生证券行为“利 元转债”的受托处分东谈主，出具本临时受托处分讲演。    民生证券将捏续追踪刊行东谈主上述关键事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托处分契约》《债券捏有东谈主会议司法》的相关商定履行债券受托处分东谈主 责任。    特此提请投资者宽恕本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤苦 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第五次临时受托处分事务讲演》之盖印页）                   债券受托处分东谈主：民生证券股份有限公司                                年   月   日