证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司
对于
广东利元亨智能装备股份有限公司
住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
债券受托惩办东谈主
住所：中国（上海）解放商业锤真金不怕火区浦明路 8 号
二〇二四年十一月
声明
本证实依据《公司债券刊行与来往惩办目的》
《公司债券受托惩办东谈主执业行
为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券之受托惩办协
议》（以下简称“
《债券受托惩办条约》
”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可
治愈公司债券捏有东谈主会议公法》
（以下简称“
《债券捏有东谈主会议公法》”）等公开信
息败露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的联系公告、领略文献等，
由债券受托惩办东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。
本证实不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观念，投资者嘱咐联系
事宜作念出安详判断，而不应将本证实中的任何本色据以手脚民生证券所作的承诺
或声明。
一、债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于应许广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可20222066 号）应许注册，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向
不特定对象刊行了 950 万张可治愈公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00
万元。经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕311 号文应许，公司本次刊行
的 95,000.00 万元可治愈公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券来往所挂
牌来往，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运行转股价
格为 218.94 元/股。
的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《对于可治愈公司债券“利元转债”转股价钱治愈的议
案》，应许治愈“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股治愈为 218.59
元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日奏效。具体本色详见公司在上海证
券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于可治愈公司债券“利元转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-005）。
司 2022 年度向不特定对象刊行可治愈公司债券召募领略书》（以下简称“《召募
领略书》”）中限定的转股价钱向下修正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将
“利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6
月 6 日奏效。具体本色详见公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露
的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-067）。
“利元转债”的转股价钱由 174.87
完毕，字据可转债《召募领略书》联系要求限定，
元/股治愈为 124.62 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日奏效。具体内
容详见公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能
装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
向下修正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 45.00 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日奏效。具体本色详见
公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股
（公告编号：2023-121）
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 。
向下修正的要求，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 21.00 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日奏效。具体本色详见
公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股
（公告编号：2024-088）
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 。
限定本证实出具日，上述债券尚在存续期内。
二、利元转债的基本情况
（一）债券代码及简称
债券简称：利元转债；债券代码：118026
（二）本次债券刊行日历
本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。
（三）刊行范围
本次刊行 950.00 万张可治愈公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数
为 95,000.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028
年 10 月 23 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（七）债券兑付日
每年的付息日为本次刊行的可治愈公司债券刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺缓时间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（八）还本付息神气
每年付息一次的付息神气，到期归还本金并支付终末一年利息。
（九）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十）信用级别
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年追踪评
（中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级效果
级证实》
为 A+， “利元转债”评级效果为 A+，评级预测为“踏实”。
三、可转债上次累计转股达到 10%的情况
限定 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债动手转股前公司已
刊行股票总数的 15.0309%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）败露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”
转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：
四、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股
价钱为 21.00 元/股。
公司股票，累计转股数目为 10,514,500 股，占可转债转股前公司已刊行股票总数
的 11.9071%。
限定 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499,589,000 元（4,995,890 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 23,787,434 股，占可转债动手转股前公司已
刊行股票总数的 26.9380%。
（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日插足转
股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东谈主转股，公司无尽售条件流
通股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日实践的 2022 年度权利分拨，该部分可转
债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 12 日，因“利元转
债”捏有东谈主转股，公司无尽售条件流畅股加多 23,787,252 股，“利元转债”诡计
转股 23,787,434 股。）
限定 2024 年 11 月 12 日，“利元转债”尚有 450,411,000 元（4,504,110 张）
未转股，占“利元转债”刊行总量的 47.4117%。
五、上述事项对公司影响的分析
刊行东谈主上述联系事项相宜《召募领略书》的商定，未对刊行东谈主正常计算及偿
债才智组成紧要不利影响。
字据《公司债券刊行与来往惩办目的》
《公司债券受托惩办东谈主执业行为准则》
《债券受托惩办条约》《债券捏有东谈主会议公法》等推敲限定，民生证券手脚“利
元转债”的受托惩办东谈主，出具本临时受托惩办证实。
民生证券将捏续追踪刊行东谈主上述紧要事项所产生的后续影响，并将严格按照
《债券受托惩办条约》《债券捏有东谈主会议公法》的推敲商定履行债券受托惩办东谈主
使命。
特此提请投资者怜惜本期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出安详
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公
司 2024 年度第六次临时受托惩奇迹务证实》之盖印页）
债券受托惩办东谈主：民生证券股份有限公司
年 月 日
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/470187.html
