黄金市场趋势解读 深圳动力: 深圳动力集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第二期）刊行公告

          深圳动力集团股份有限公司   （住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9                 层、29-31 层、34-41 层）        公司债券（第二期）刊行公告   刊行东谈主：          深圳动力集团股份有限公司   牵头主承销商：       中国国外金融股份有限公司                 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰   联席主承销商：                 君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司   受托管理东谈主：        中国国外金融股份有限公司   本期债券刊行金额：     不超越 10 亿元（含 10 亿元）   增信依次情况：       无增信   信用评级落幕：       主体 AAA/债项 AAA   信用评级机构        中诚信国外信用评级有限职守公司           牵头主承销商/簿记管理东谈主/债券受托管理东谈主    （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）  联席主承销商        联席主承销商         联席主承销商       联席主承销商 广东省深圳市福田区中   深圳市罗湖区红岭中路                             中国（上海）目田贸     上海市广东路689号 心三路8号超卓期间广   1012号国信证券大厦十                             易考研区商城路618号  场（二期）北座        六层至二十六层                签署日历：2024年11月19日 本公司特等董事、监事、高档管理东谈主员保证公告内容的真正、准确和好意思满，对        公告的空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏负连带职守。                      抨击事项教导 源”）已于 2024 年 1 月 3 日赢得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕16 号”文容或注册在中国境内面向专科投资者公开垦行面值不超越 200 亿元（含） 的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券遴选分期刊行的风物，其中深圳动力集团股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第二期）                      （以下简称“本期债券”）为本 次债券刊行的第三期刊行，刊行限制为不超越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券的债券简称为“24 深能 Y2”，债券代码为“524032”。  ，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 张）                      《深圳证券来回所公司债券上市规 则（2023 年改良）》            《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券来回所债券 商场投资者适当性管理办法（2023 年改良）》等相干法律律例划定，本期债券仅 面向专科投资者中的机构投资者刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东谈主投资者 不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专科投资者 中的机构投资者参与来回，平庸投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入 的来回行径无效。 定，刊行东谈主本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级瞻望为巩固。本期债 券刊行上市前，刊行东谈主 2024 年 9 月末净财富为东谈主民币 576.53 亿元（2024 年 9 月 司口径财富欠债率为 54.39%；刊行东谈主最近三个管帐年度结束的年均可分拨利润 东谈主 民 币 22.12 亿元 （ 2021-2023 年度实 现 的 包摄 于母公 司所 有 者的净 利润 债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务预计打算安妥相干划定。 上市的恳求，具体上市时分将另行公告。本期债券安妥深圳证券来回所上市条件， 将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回风物。    但本期债券上市前，公司财务景色、规划功绩、现款流和信用评级等情况可 能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上市恳求概况赢得深圳证券来回所容或， 若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本 期债券不可在除深圳证券来回所之外的其他来回局势上市。 刊行东谈主有权诈欺续期遴荐权，按商定的基础期限延迟 1 个周期；在刊行东谈主不诈欺 续期遴荐权而全额兑付时到期。 期末，刊行东谈主有权遴荐将本期债券期限延迟 1 个周期，或遴荐在该周期末到期全 额兑付本期债券。刊行东谈主续期遴荐权的诈欺不受次数的按捺。刊行东谈主应至少于续 期遴荐权行权年度付息日前 30 个来回日，在相干媒体上刊登续期遴荐权诈欺公 告。    递延支付利息遴荐权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息遴荐权，除非发生 强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行遴荐将当期利息以及按照 本要求已经递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递 延支付利息次数的按捺。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息 的行径。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个来回日发布递延支付 利息公告。    递延支付的金额将按照当期实行的利率诡计复息。鄙人个利息支付日，若发 行东谈主连接遴荐延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所 故意息特等孳息中连接诡计利息。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的通盘利息特等孳息：                       （1）向平庸股激动分成（根 据上司国有财富监督管理机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有老本收益 或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生强制付息事 件，刊行东谈主应当于 2 个来回日内知道相干信息，同期明确该事项已触发强制付息 条件。   利息递延下的按捺事项：若刊行东谈主遴荐诈欺递延支付利息遴荐权，则在宽限 支付利息特等孳息未偿付完毕之前，刊行东谈主不得有下列行径：                           （1）向平庸股激动 分成（根据上司国有财富监督管理机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有 老本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。   启动票面利率笃定风物：本期债券初次刊行票面利率在首个周期内保抓不变。 首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，其中启动基准利率为簿记建 档日前 250 个使命日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                          （或中央国债登 记结算有限职守公司认同的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为 首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入诡计到 0.01%）；启动利 差为首个周期票面利率与启动基准利率之间的差值。   票面利率退换机制：要是刊行东谈主诈欺续期遴荐权，本期债券后续每个周期的 票面利率退换为当期基准利率加上启动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为 从头订价周期起息日前 250 个使命日由中国债券信息网公布的中债国债收益率 弧线中，待偿期为本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）。要是将来因宏不雅经济及计策变化等身分影响导致当期基准利率在 利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   赎回遴荐权：   除下列情形外，刊行东谈主莫得权力也莫得义务赎回本期债券。刊行东谈主要是进行 赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息特等孳息（如有）向投资者赎 回一起本期债券。赎回的支付风物与本期债券到期本息支付交流，将按照本期债 券登记机构的关系划定统计债券抓有东谈主名单，按照债券登记机构的相干划定办理。 若刊行东谈主不诈欺赎回遴荐权，则本期债券将连接存续。   情形 1：刊行东谈主因税务计策变更进行赎回   刊行东谈主由于法律律例的转变或修正，相干法律律例司法解释的转变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东谈主在遴选合理的审计风物后仍然 不可幸免该税款交纳或补缴职守的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的评释，该评释需申报上述刊行东谈主不可幸免的 税款交纳或补缴条例；   ②由管帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律律例的转变而交纳 或补缴税款的安谧想法书，并评释变更动手的日历。   刊行东谈主有权在法律律例、相干法律律例司法解释变更后的首个付息日诈欺赎 回权。刊行东谈主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、相干法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个来回日公告（法律律例、相干法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个来回日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行 公告）。赎回决策一朝公告不可废弃。   情形 2：刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐述和计量》（财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》                      （财会201714 号）和《永续债相干 管帐处理的划定》（财会20192 号），刊行东谈主将本期债券计入权益。若将来因企 业管帐准则变更或其他法律律例转变或修正，影响刊行东谈主在并吞财务报表中将本 期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权益 的事项，刊行东谈主应在 2 个来回日内知道。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的评释，该评释需申报密行东谈主安妥提前赎回条 件；   ②由管帐师事务所出具的对于管帐准则转变而影响刊行东谈主相干管帐条例的 情况评释，并评释变更动手的日历。   刊行东谈主有权在该管帐计策变更庄重实施日的年度末诈欺赎回权。刊行东谈主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个来回日公告（管帐计策变更庄重实施 日距年度末少于 20 个来回日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回决策 一朝公告不可废弃。    偿付程序：本期债券在歇业清理时的送还程序劣后于刊行东谈主平庸债务。    管帐处理：刊行东谈主根据企业管帐准则和相干划定，经对刊行要求和相干信息 全面分析判断，在管帐启动阐述时将本期债券分类为权益器具。本期债券管帐师 事务所毕马威华振管帐师事务所（特殊平庸合资）已对前述管帐处理情况出具专 项想法。    若刊行东谈主遴荐诈欺续期遴荐权、递延利息支付权以及赎回遴荐权等相干权力， 则会形成本期债券本息支付的不笃定性，可能对债券抓有东谈主的利益形成不利影响。    税务教导：根据 2019 年 1 月 1 日起实行的《对于永续债企业所得税计策问 题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红 利企业所得税计策，刊行东谈主对本期债券的利息开销不在企业所得税税前扣除。除 此之外，根据国度关系税收法律、律例的划定，投资者投老本期债券所应交纳的 税款由投资者承担。 阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况笃定 本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者怜惜。 为 AAA 级，评级瞻望巩固，本期债券信用等第为 AAA 级，本期债券安妥进行 通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责 任公司的相干划定实行。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券来回所债券簿记 建档系统进行申购。除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿 记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者应通过向簿记管理东谈主提交《网下利率询价及认购恳求表》的风物参与网下询价 申购。专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），超 过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理东谈主另有划定的除外。本期 债券的主承销商在履行身手合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认 购。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应恪守相干法律律例和中国证券监督管 理委员会的关系划定，并自行承担相应的法律职守。 购我方刊行的债券；左右刊行订价、暗箱操作；以代抓、信赖等风物谋取不耿介 利益或者向其他相干利益主体运输利益；平直或者通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费；出于利益交换的目的通过关联金融机构相互抓有 相互刊行的债券；有其他违犯公谈竞争、芜乱商场程序等行径。刊行东谈主的控股股 东、践诺按捺东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。 关联方参与本期债券认购，属于应当知道的紧要事项，刊行东谈主将在刊行落幕公告 中就相干认购情况进行知道。 承诺不从事监管明确辞谢的情形：协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、芜乱商场程序 等行径；通过同谋采集资金等风物协助刊行东谈主平直或者转折认购我方刊行的债券， 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈工作，平直或者变相收取债券刊行东谈主承销 工作、融资参谋人、接洽工作等神色的用度。资管家具管理东谈主特等激动、合资东谈主、 践诺按捺东谈主、职工挣扎直或转折参与前述行径。 刊行时分、认购办法、认购身手、认购价钱和认购资金交纳等具体划定。 任何投资漠视。投资者欲扎眼了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳动力集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第二期）召募说 明 书 》。 有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者怜惜。 长本期债券的簿记时分或取消本期债券刊行。 明书为准。                       释 义     除非很是教导，本公告的下列词语含义如下： 深圳动力/公司/本公司/                指   深圳动力集团股份有限公司 本集团/刊行东谈主                    刊行限制不超越东谈主民币 200 亿元（含 200 亿元）的深圳 本次债券/本次公司债券    指   动力集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开垦                    行公司债券                    深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券/本期公司债券    指                    开垦行可续期公司债券（第二期） 本期刊行           指   本期债券的公开垦行                    刊行东谈主根据关系法律律例为刊行本期债券而制作的《深 召募评释书          指   圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开                    刊行可续期公司债券（第二期）召募评释书》                    刊行东谈主根据关系法律、律例为刊行本期债券而制作的《深 刊行公告           指   圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开                    刊行可续期公司债券（第二期）刊行公告》 牵头主承销商、簿记管理 东谈主、受托管理东谈主、中金公    指   中国国外金融股份有限公司 司 中信证券           指   中信证券股份有限公司 国信证券           指   国信证券股份有限公司 国泰君安           指   国泰君安证券股份有限公司 海通证券           指   海通证券股份有限公司                    中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 联席主承销商         指                    君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司的合称                    中国国外金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、 主承销商           指   国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、                    海通证券股份有限公司的合称 中诚信国外          指   中诚信国外信用评级有限职守公司 中国证监会、证监会      指   中国证券监督管理委员会 深交所、来回所        指   深圳证券来回所 债券登记机构、证券登记                指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 机构、登记公司                    中华东谈主民共和国法定节沐日和/或休息日（不包括中国香 法定节沐日或休息日      指   港很是行政区、中国澳门很是行政区和中国台湾地区                    法定节沐日和/或休息日）                    中华东谈主民共和国境内的贸易银行对公营业日（不包含法 使命日            指                    定节沐日或休息日） 来回日            指   深圳证券来回所的营业日 元              指   如无很是评释，指东谈主民币元 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法（2019 改良）》 《刊行与来回管理办                指   《公司债券刊行与来回管理办法》 法》  、《管理办法》 《上市国法》      指   《深圳证券来回所公司债券上市国法（2023 年改良）》               由簿记管理东谈主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的 簿记建档        指               身手               《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 《配售缴款见知书》   指               公开垦行可续期公司债券（第二期）配售缴款见知书》  注：本《刊行公告》中除很是评释外，所罕有值保留 2 位一丝，若出现总额与各分项 数值之和余数不符，均为四舍五入形成。 一、本期刊行基本情况   刊行主体：深圳动力集团股份有限公司。   债券称呼：深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可 续期公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）。   刊行限制：本期债券面值总额为不超越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在商定的基础期限末及每个续期的周 期末，刊行东谈主有权诈欺续期遴荐权，按商定的基础期限延迟 1 个周期；在刊行东谈主 不诈欺续期遴荐权而全额兑付时到期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信依次：本期债券无担保。   债券神色：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券抓有东谈主可按照关系主管机 构的划定进行债券的转让、质押等操作。   债券利率特等笃定风物：本期债券为固定利率神色，单利按年计息，不计复 利。如公司遴荐递延支付利息，则每笔递延利息在递延本事按当期票面利率累计 计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记落幕，由公司与 簿记管理东谈主按照关系划定，在利率询价区间内协商一致笃定，在基础期限内固定 不变，如遴荐续期的，则后来每个续期周期重置一次。   刊行风物：本期债券遴选通过线上簿记系统的风物面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行风物。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）。本期债 券的主承销商在履行身手合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。   承销风物：本期债券由主承销商以余额包销的风物承销。   配售国法：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 26 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东谈主，均有权赢得上一计 息本事的债券利息。   付息、兑付风物：在刊行东谈主不诈欺递延支付利息权的情况下，每年付息一次。 本息支付将按照债券登记机构的关系划定统计债券抓有东谈主名单，本息支付风物及 其他具体安排按照债券登记机构的相干划定办理。   付息日：在刊行东谈主不诈欺递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付 息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至后来的第 1 个来回日，顺延本事付息款项不另计利息）。在刊行东谈主诈欺递延支 付利息权的情况下，付息日以刊行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延本事付息款项不另计利 息）。   兑付日：若在本期债券的某一续期遴荐权行权年度，刊行东谈主遴荐全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延本事兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者收尾利息 登记日收市时所抓有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者收尾兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一 期利息及所抓有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系划定统计债券抓有东谈主名单，本息支付方 式特等他具体安排按照债券登记机构的相干划定办理。   偿付程序：本期债券在歇业清理时的送还程序劣后于刊行东谈主平庸债务。   信用评级机构及信用评级落幕：经中诚信国外信用评级有限职守公司轮廓评 定，公司的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为巩固，本期公司债券的信用等第 为 AAA。在本期债券的存续期内，中诚信国外信用评级有限职守公司每年将对 公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次依期追踪评级。   拟上市来回局势：深圳证券来回所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟一升引于偿还公 司债券。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来回管理办法》《债券 受托管理条约》《公司债券受托管理东谈主执业行径准则》等相干划定，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接管、存储、划转。   账户称呼：深圳动力集团股份有限公司   开户银行：招商银行深圳福田支行   银行账户：755900378410001   东谈主行支付系统号/行号：308584001170   牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：中国国外金融股份有限公司。   联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：刊行东谈主的主体信用等第为 AAA 级，评级瞻望巩固， 本期债券信用等第为 AAA 级，本期债券安妥进行通用质押式回购来回的基本条 件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限职守公司的相干划定实行。   税务教导：根据 2019 年 1 月 1 日起实行的《对于永续债企业所得税计策问 题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红 利企业所得税计策，刊行东谈主对本期债券的利息开销不在企业所得税税前扣除。除 此之外，根据国度关系税收法律、律例的划定，投资者投老本期债券所应交纳的 税款由投资者承担。   续期遴荐权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个从头订价周期，在每个从头 订价周期末，刊行东谈主有权遴荐将本期债券期限延迟 1 个周期，或遴荐在该周期末 到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期遴荐权的诈欺不受次数的按捺。刊行东谈主将于 本次商定的续期遴荐权诈欺日前至少 30 个来回日，知道续期遴荐权诈欺公告。   递延支付利息遴荐权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息遴荐权，除非发生 强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行遴荐将当期利息以及按照 本要求已经递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递 延支付利息次数的按捺。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息 的行径。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个来回日发布递延支付 利息公告。   递延支付的金额将按照当期实行的利率诡计复息。鄙人个利息支付日，若发 行东谈主连接遴荐延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所 故意息特等孳息中连接诡计利息。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的通盘利息特等孳息：（1）向平庸股激动分成（根 据上司国有财富监督管理机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有老本收益 或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生强制付息 事件，刊行东谈主应当于 2 个来回日内知道相干信息，同期明确该事项已触发强制付 息条件。   利息递延下的按捺事项：若刊行东谈主遴荐诈欺递延支付利息遴荐权，则在宽限 支付利息特等孳息未偿付完毕之前，刊行东谈主不得有下列行径：（1）向平庸股股 东分成（根据上司国有财富监督管理机构或其他政府机构要求进行分成、上交国 有老本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。   启动票面利率笃定风物：本期债券初次刊行票面利率在首个周期内保抓不变。 首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，其中启动基准利率为簿记建 档日前 250 个使命日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债 登记结算有限职守公司认同的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期 为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入诡计到 0.01%）；启动 利差为首个周期票面利率与启动基准利率之间的差值。   票面利率退换机制：   要是刊行东谈主诈欺续期遴荐权，本期债券后续每个周期的票面利率退换为当期 基准利率加上启动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为从头订价周期起息日 前 250 个使命日由中国债券信息网公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为本期 债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入诡计到 0.01%）。要是未 来因宏不雅经济及计策变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当 期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   管帐处理：刊行东谈主根据企业管帐准则和相干划定，经对刊行要求和相干信息 全面分析判断，在管帐启动阐述时将本期债券分类为权益器具。本期债券管帐师 事务所毕马威华振管帐师事务所（特殊平庸合资）已对前述管帐处理情况出具专 项想法。   赎回遴荐权：   除下列情形外，刊行东谈主莫得权力也莫得义务赎回本期债券。刊行东谈主要是进行 赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息特等孳息（如有）向投资者赎 回一起本期债券。赎回的支付风物与本期债券到期本息支付交流，将按照本期债 券登记机构的关系划定统计债券抓有东谈主名单，按照债券登记机构的相干划定办理。 若刊行东谈主不诈欺赎回遴荐权，则本期债券将连接存续。   情形 1：刊行东谈主因税务计策变更进行赎回   刊行东谈主由于法律律例的转变或修正，相干法律律例司法解释的转变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东谈主在遴选合理的审计风物后仍然 不可幸免该税款交纳或补缴职守的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的评释，该评释需申报上述刊行东谈主不可幸免的 税款交纳或补缴条例；   ②由管帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律律例的转变而交纳 或补缴税款的安谧想法书，并评释变更动手的日历。   刊行东谈主有权在法律律例、相干法律律例司法解释变更后的首个付息日诈欺赎 回权。刊行东谈主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、相干法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个来回日公告（法律律例、相干法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个来回日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行 公告）。赎回决策一朝公告不可废弃。   情形 2：刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐述和计量》                             （财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《永续债相 关管帐处理的划定》（财会20192 号），刊行东谈主将本期债券计入权益。若将来因 企业管帐准则变更或其他法律律例转变或修正，影响刊行东谈主在并吞财务报表中将 本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权 益的事项，刊行东谈主应在 2 个来回日内知道。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的评释，该评释需申报密行东谈主安妥提前赎回条 件；   ②由管帐师事务所出具的对于管帐准则转变而影响刊行东谈主相干管帐条例的 情况评释，并评释变更动手的日历。   刊行东谈主有权在该管帐计策变更庄重实施日的年度末诈欺赎回权。刊行东谈主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个来回日公告（管帐计策变更庄重实施 日距年度末少于 20 个来回日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回方 案一朝公告不可废弃。      刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募评释书不一致的，以召募评释 书为准。   与本期债券刊行关系的时分安排：         日历                      刊行安排         T-2 日                       刊登召募评释书、刊行公告、评级答谢、改名公告  （2024 年 11 月 21 日）         T-1 日                       网下询价、笃定票面利率、知道最终票面利率  （2024 年 11 月 22 日）                       网下刊行肇始日；                       债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资         T日            者通过深圳证券来回所债券簿记建档系统自行下载《配售  （2024 年 11 月 25 日）   缴款见知书》；                       簿记管理东谈主向其他通过簿记管理东谈主参与认购并获配的专                       业机构投资者发送《配售缴款见知书》                       网下刊行截止日；        T+1 日          投资者于当日17:00前将认购款划至簿记管理东谈主指定收款  （2024 年 11 月 26 日）   账户；                       知道刊行落幕公告  注：上述日历为来回日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来 源必须安妥国度关系划定，应当具备相应的风险识别和承担智力，且安妥《公司 债刊行与来回管理办法》《深圳证券来回所公司债券上市国法（2023 年改良）》 《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券来回所债券商场投资者适当性管 理办法（2023 年改良）》              《对于进一步轨范债券刊行业务关系事项的见知》等相干 法律律例划定。平庸投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率预设区间为 2.00%-3.00%（含高下限）。本期债券最终票 面利率将由刊行东谈主和主承销商根据网下询价簿记落幕在票面利率询价区间内协 商笃定。   （三）询价时分   本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00。   经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者，应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购。除债券来回参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊 不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回 参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，给与向簿记管理东谈主提交《网下 利率询价及认购恳求表》的风物参与询价申购。   参与网下利率询价的投资者必须在 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00 之间通过深圳证券来回所债券簿记建档系统提交认购恳求，或将《深圳动力集团 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第二期）网下 利率询价及认购恳求表》（以下简称“《网下利率询价及认购恳求表》”，见附件 一）传真或邮件发送至簿记管理东谈主处。   簿记建档截止时分原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。如遇特殊情况，经 刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，不错在原定的截止时分前延时一次并赐与知道， 延迟后的簿记建档截止时分不得晚于簿记建档当日 19:00。   （四）询价办法 构投资者   深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购。债券来回 参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来回所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行爱护。   债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例按捺等要素，点击 提交，即投标得手。   债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在划定的利率询 价时天职，可进行修改标位、废弃标位等操作。   因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购 的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错给与向簿记管 理东谈主提交《网下利率询价及认购恳求表》的风物参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可给与上述风物，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记管理东谈主对于债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错给与提交《网下利率询价及认购恳求表》的风物参与利率询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告中所列示的网站 下载《网下利率询价及认购恳求表》，并按要求正确填写。   填写《网下利率询价及认购恳求表》时应注意：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；   （2）询价可不连续；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按程序填写；   （5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 超越 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 专科机构投资者的新增认购需求，不累计诡计；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购恳求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及认购恳求表》，未经与簿记管理 东谈主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效；   （8）《网下利率询价及认购恳求表》中通盘*信息均为必填项，贫寒部分信 息或填写信息纰谬的，将无法录入至深圳证券来回所债券簿记建档系统，视为无 效；   （9）     《网下利率询价及认购恳求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并 加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券来回所债 券簿记建档系统，视为无效。   除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进 行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在划定的 利率询价时天职将以下文献发送至簿记管理东谈主处：    （1）填妥并由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）后的《网下利率询价及认购恳求表》（见附件一）；    （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的阅历讲授文献复印件；    簿记管理东谈主有权根据询价情况要求专科机构投资者提供其他天禀讲授文献。 簿记管理东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来覆信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他风物进行的阐述片面豁免或者缩短上述 天禀讲授文献的要求。    簿记建档局势：北京市向阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室    申购传真：010-89620682；    接洽电话：010-89620662；    申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管理东谈主处，即具有法律照顾力，不得废弃。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管理东谈主处的《网下利率询价及认购恳求表》进行修改的，须征得簿记 管理东谈主的容或，方可进行修改并在划定的时天职提交修改后的《网下利率询价及 认购恳求表》。    刊行东谈主和簿记管理东谈主将根据网下利率询价落幕在预设的利率区间内协商确 定本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资者公 开垦行本期债券。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立及格 证券账户且安妥《公司债券刊行与来回管理办法》《深圳证券来回所公司债券上 市国法（2023 年改良）》              《证券期货投资者适当性管理办法》                             《深圳证券来回所债 券商场投资者适当性管理办法（2023 年改良）》《对于进一步轨范债券刊行业务 关系事项的见知》等相干法律律例划定的专科机构投资者（法律、律例辞谢购买 者除外），平庸投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机 构投资者的申购资金来源必须安妥国度关系划定。    簿记管理东谈主有权要求申购投资者配合其进行投资者核查使命，申购投资者应 积极配合该核查使命照实提供有用讲授贵府，不得给与提供空幻材料等妙技侧目 投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过簿记管理东谈主对其进行的投资者适当 性核查，主承销商有权辩认向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿簿记 管理东谈主因此遭逢的一切损构怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总限制算计不超越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    参与本期债券网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购金额不得低于 家专科机构投资者在《网下利率询价及认购恳求表》中填入的最大申购金额不得 超越本期债券的刊行总额，簿记管理东谈主另有划定的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。    （四）刊行时分    本期债券网下刊行的期限为 2 个来回日，即刊行首日 2024 年 11 月 25 日（T 日）和 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）。    （五）申购办法 自行承担关系的法律职守。 记机构开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在划定 的利率询价时天职将以下文献发送至簿记管理东谈主处：   （1）填妥并由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）后的《网下利率询价及认购恳求表》（见附件一）；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的阅历讲授文献复印件；   簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀讲授文献。簿记管理 东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来覆信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他风物进行的阐述片面豁免或者缩短上述天禀讲授 文献的要求。   （六）配售   簿记管理东谈主根据网下询价落幕对通盘有用申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会超越其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：簿记管理东谈主按照投资者的申购利率从低到高进行簿 记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利 率上的通盘申购不可赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适 当斟酌遥远配合的投资者优先。刊行东谈主和簿记管理东谈主有权决定本期债券的最终配 售落幕。   配售完成后，参与深圳证券来回所债券簿记建档系统投宗旨债券来回参与东谈主 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标 情况。   （七）缴款   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中宗旨债券来回参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券来回所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款见知书》；除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债 券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，簿记管理东谈主将于 2024 年 11 月 25 日（T 日）向赢得配售的投资者发送 《配售缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款见知书》与专科机构投资者提交的 《网下利率询价及认购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律照顾力。   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中宗旨债券来回参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）17:00 前通 过深圳证券来回所债券簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券来回参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗 力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日） 资者办理登记上市过程。   赢得配售的专科机构投资者应按划定将认购款项在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理东谈主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“证券账户号码+【24 深能 Y2】”字样，同期向簿记管理东谈主传真划款 证据。   簿记管理东谈主指定的收款银行账户为：   账户称呼：中国国外金融股份有限公司   开户银行：中国建立银行股份有限公司北京国贸支行   银行账户：1100 1085 1000 5600 0400   汇入行东谈主行支付系统号：105100010123   （八）负约的处理   赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款见知书》划定的时天职向 簿记管理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记管理东谈主有权解决该 负约投资者申购要约项下的一起债券，同期，负约投资者就逾时未划部分按逐日 万分之五的比例向簿记管理东谈主支付负约金，并补偿簿记管理东谈主由此遭逢的亏损， 簿记管理东谈主有权进一步照章根究负约投资者的法律职守。 四、风险揭示   刊行东谈主和主承销商在已知规模内已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项， 扎眼风险揭示要求参见《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 开垦行可续期公司债券（第二期）召募评释书》。每一专科机构投资者应充分了 解认购本期债券的相干风险并就其认购本期公司债券的关系事宜接洽其法律顾 问特等他关系专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、济急解决预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档局势、变更簿记 建档时分、济急认购、取消刊行等济急解决依次。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时 知道济急解决的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等风物向主承销 商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。   如簿记管理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时分，簿记管理 东谈主将知道相应公告评释是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 七、刊行东谈主和主承销商    （一）刊行东谈主：深圳动力集团股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    法定代表东谈主：李英峰    接洽电话：0755-83684138    传真：0755-83684128    接洽东谈主：李亚博    （二）牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：中国国外金融股份有 限公司    住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    法定代表东谈主：陈亮    接洽电话：010-65051166    传真：010-65051156    接洽东谈主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯、王语涵    （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    法定代表东谈主：张佑君    接洽电话：0755-23835497    传真：0755-23835201    接洽东谈主：王宏峰、陈海角、马融、刘懿、邱承飞    （四）联席主承销商：国信证券股份有限公司    住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东谈主：张纳沙 接洽电话：0755-81981355 传真：0755-82133436 接洽东谈主：禹剑慈、周力、李谈明 （五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考研区商城路 618 号 法定代表东谈主：朱健 接洽电话：0755-23976412 传真：021-50688712 接洽东谈主：耿立、徐磊、李紫惠、刘鸣飞 （六）联席主承销商：海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东谈主：周杰 接洽电话：010-88027267 传真：010-88027190 接洽东谈主：郭实、罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （以下无正文） 附件一：    深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开垦行可续期公司债券（第二期）                   网下利率询价及认购恳求表                         抨击评释   或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记管理东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律   照顾力的要约，不可废弃。申购东谈主如需对已提交至簿记管理东谈主处的本表进行修改的，须征得簿   记管理东谈主的容或，方可进行修改并在划定的时天职提交修改后的本表。   易所债券簿记建档系统，视为无效。   本期债券的账户。如遇商场变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致后有权延迟本   期债券的簿记时分、推迟或取消本期债券刊行。                         基本信息   *机构称呼                    *联合社会信用代码   承办东谈主姓名                    传真号码   接洽电话                     电子邮箱   托管券商席位号                  证券账户称呼（深圳）   证券账户号码（深圳）                         利率询价及申购信息           申购利率（%）              申购金额（万元）       比例按捺（如有）   抨击教导：     除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因   特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以   及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖公   章（或部门章或业务专用章）后，于2024年11月22日15:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或   业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的阅历讲授文献复印件、   加盖证券公司或营业部图章的由开户证券公司出具的关系债券投资者天禀审核阐述文献（以下   投资者可无需提供：经关系金融监管部门批准建设的金融机构特等面向投资者刊行的搭理产   品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记管理东谈主处。申购传真：010-89620682，   申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn，接洽电话：010-89620662。 申购东谈主在此承诺：    按捺），未经与刊行东谈主及簿记管理东谈主协商一致，本认购恳求表不可废弃；    适用于自身的相干律例或合同商定要求。申购东谈主向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁    止的情形：协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、芜乱商场程序等行径；通过同谋采集资金等风物协助刊行东谈主    平直或者转折认购我方刊行的债券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈工作，平直或者变相收取债    券刊行东谈主承销工作、融资参谋人、接洽工作等神色的用度。申购东谈主为资管家具的，申购东谈主承诺资管家具管    理东谈主特等激动、合资东谈主、践诺按捺东谈主、职工挣扎直或转折参与前述行径。                     （附件二）                         ，并阐述自身属于（     ）类投资者（请填写附件二    中投资者类型对应的字母）；    露相干情况。申购东谈主阐述明察该监管要求特等在信息知道方面的相干职守，并阐述：（  ）是 （  ）    否 属于刊行东谈主的董事、监事、高档管理东谈主员、抓股比例超越 5%的激动特等他关联方；或申购资金直    接或迂挂牵自于刊行东谈主的董事、监事、高档管理东谈主员、抓股比例超越 5%的激动特等他关联方。   如是，请评释具体情况：    公谈竞争、芜乱商场程序等行径；    订）》      《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券来回所债券商场投资者适当性管理办法（2023 年修    订）》      《对于进一步轨范债券刊行业务关系事项的见知》等相干法律律例划定的、具备相应风险识别和承    担智力的专科机构投资者刊行，申购东谈主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债    券专科机构投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者阅历，明白本期债券信息知道渠谈，    并仔细阅读本期债券召募评释书等相干信息知道文献及《债券商场专科机构投资者风险揭示书》（附件    三）所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济景色和财务智力，容或参与本    期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；    有用讲授贵府，不得给与提供空幻材料等妙技侧目投资者适当性管理要求。如本申购东谈主未通过主承销商    对其进行的投资者适当性核查，则本申购东谈主容或主承销商有权辩认向其配售本期债券，在此情况下，本    申购东谈主承诺补偿主承销商因此遭逢的一切损构怨产生的一切用度；    簿记管理东谈主向申购东谈主发出《配售缴款见知书》（简称“《配售缴款见知书》”），即组成对本《网下利率询    价及认购恳求表》的承诺；    认购款足额划至簿记管理东谈主指定的银行账户。要是申购东谈主违犯此义务，簿记管理东谈主有权解决该负约申购    东谈主订单项下的一起债券，同期，本申购东谈主容或就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东谈主支付    负约金，并补偿簿记管理东谈主由此遭逢的亏损；     记管理东谈主有权推迟或取消本期债券刊行；     诺本次申购的资金来源安妥《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相干法律律例的划定。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                          （单元盖印） 附件二：专科机构投资者阐述函（以下内容无用发送至簿记管理东谈主处，但应被视为本恳求表 不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询 价及认购恳求表》中）   根据《公司债券刊行与来回管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深 圳证券来回所债券商场投资者适当性管理办法（2023年改良）》及相干管理办法之划定， 请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认 购恳求表》中：   （A）经关系金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司特等子公司、贸易银行特等搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主；   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不限于证券公司财富管理家具、 基金管理公司特等子公司家具、期货公司财富管理家具、银行搭理家具、保障家具、信赖 家具、经行业协会备案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期安妥下列条件的法东谈主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券来回所认同的其他投资者。请评释具体类型并附上相干 讲授文献（如有）。   前款所称金融财富按照《证券期货投资者适当性管理办法》相干划定赐与认定。 附件三：深交所债券商场专科机构投资者风险揭示书（以下内容无用发送至簿记管理东谈主处， 但应被视为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据深圳证券来回所对于债券商场 投资者适当性管理的关系划定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请细腻详 细阅读，怜惜以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 阅历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景色和财务智力，斟酌是否 妥贴参与。具体包括：   一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来回风险、质押 券价值变动风险、计策风险特等他各样风险。   二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金来源、践诺需 求、风险承受智力、投资亏损后的亏损察提、核销等承担亏损风物及里面轨制（若为机 构），审慎决定参与债券认购和来回。   三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信 评级较低的信用债，将濒临显耀的信用风险。   四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏损 的风险。   六、【放大来回风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏损的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务本事需要保证回购标 准券足额。要是回购本事债券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠 库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式条约回购业务 本事可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券 贬值或不及的风险。   八、【操魄力险】由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导 致的操魄力险。   九、【计策风险】由于国度法律、律例、计策、来回所国法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的来回产生不利影响，以致形成经济亏损。对于来回所制定、修改业务国法 或根据业务国法履行自律监管职责等形成的亏损，来回所不承担职守。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可预念念、幸免或克服 的不可抗力情形给投资者形成的风险。   很是教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能扎眼列明债券来回的所 有风险。贵公司在参与债券来回前，应细腻阅读本风险揭示书、债券召募评释书、债券上 市评释书（如有）以及来回所相干业务国法，阐述已明白并明白风险揭示书的一起内容， 并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有有余的风险承受智力，并自行承担参与来回的相 应风险，幸免因参与债券来回而遭遭难以承受的亏损。 附件四：填表评释：         （以下内容无用发送至簿记管理东谈主处，但应被视为本恳求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 表》。 为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。 购需求，不累计诡计。 请投资者根据我方的判断填写）。   假定本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上辞别 申购不同的金额，其可作念出如下填写：          申购利率（%）                  申购金额（万元）  上述报价的含义如下：  ◆当最终笃定的票面利率高于或就是 3.40%时，有用申购金额为 8,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.40%，但高于或就是 3.20%时，有用申购金额 3,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.20%，但高于或就是 3.10%时，有用申购金额 1,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。 公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购恳求表要求的时天职连同加盖公章（或部门章 或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的阅历讲授文献复印 件、加盖证券公司或营业部图章由开户证券公司出具的关系债券投资者天禀审核阐述文献 （以下投资者可无需提供：经关系金融监管部门批准建设的金融机构特等面向投资者刊行的 搭理家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记管理东谈主处。本 表如故申购东谈主好意思满填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章），传真或邮件发送至簿记管理东谈主后，即对申购东谈主具有法律照顾力，不可废弃。若 因专科机构投资者填写罅漏或填写纰谬而平直或转折导致申购无效或产生其他效用，由专科 机构投资者自行负责。 表》后，请实时拨打簿记管理东谈主接洽电话进行阐述。申购传真：010-89620682，申购邮箱： ciccdcm4@cicc.com.cn，接洽电话：010-89620662。